Инструкция по amoCRM

Как создавать и использовать шаблоны ответов

Люба, Ксения, привет! Я временно предоставлю вам права администратора в amoCRM, чтобы вы могли самостоятельно создать необходимые шаблоны ответов для общения с клиентами.

Права администратора нужны только потому, что amoCRM не позволяет обычному менеджеру создавать и изменять шаблоны. После того как закончите работу, напишите мне — я верну обычные права менеджеров. Если позднее понадобится добавить или изменить шаблоны, я снова временно открою доступ.

Важно: во время работы не изменяйте другие настройки amoCRM: пользователей, права, воронки, поля, интеграции, мессенджеры и автоматизации. Работаем только с разделом шаблонов ответов.

Как создать шаблон

  1. Откройте настройки

    В левом меню amoCRM откройте раздел «Настройки».

  2. Перейдите к чатам

    Откройте подраздел «Чаты и мессенджеры».

  3. Добавьте новый шаблон

    Найдите блок «Шаблоны ответов» и нажмите «Добавить новый шаблон».

Раздел Чаты и мессенджеры в настройках amoCRM
Скрин 1. Где находится раздел «Чаты и мессенджеры».
Кнопка Добавить новый шаблон в amoCRM
Скрин 2. Кнопка «Добавить новый шаблон».

  1. Придумайте понятное название

    По названию шаблон будет находиться через /. Желательно начинать его с темы:

    • «Поездка — программа»;
    • «Поездка — стоимость»;
    • «Оплата — ссылка»;
    • «Организация — место встречи»;
    • «Организация — что взять»;
    • «Нет мест — лист ожидания»;
    • «Ответ — уточню у коллег».

    Не называйте шаблоны просто «Ответ 1», «Информация» или «Сообщение» — потом будет трудно понять, какой выбрать.

  2. Введите готовый текст

    Текст должен быть таким, чтобы его можно было отправить клиенту почти без исправлений. При этом перед каждой отправкой всё равно нужно проверять даты, стоимость, ссылки, место встречи и другие детали.

    Если справа доступны маркеры, выберите нужный маркер из списка. Например, маркер имени клиента автоматически подставит имя из карточки. Маркеры лучше выбирать в интерфейсе amoCRM, а не вводить вручную.

  3. Проверьте и сохраните

    Ещё раз проверьте название, текст, маркеры и все ссылки, затем нажмите «Сохранить».

Пример заполненного шаблона amoCRM
Скрин 3. Пример заполненного шаблона: название, текст, маркеры и кнопка сохранения.

Что означают дополнительные кнопки

Внизу редактора есть функции «Быстрый ответ» и «URL-кнопка». Они предназначены для интерактивных кнопок, которые должен видеть клиент:

Быстрый ответ

Вариант ответа клиента, например «Хочу записаться» или «Нужна консультация».

URL-кнопка

Переход по ссылке, например на страницу программы, форму записи или страницу оплаты.

Сейчас эти функции не используем. В нашей текущей интеграции amoCRM с мессенджерами кнопки не работают и не передаются клиенту корректно. Создавайте шаблоны только с обычным текстом, ссылками и при необходимости маркерами из amoCRM. Если поддержка кнопок появится, мы отдельно проверим её и обновим инструкцию.

Как пользоваться шаблоном

  1. Откройте чат

    Откройте карточку нужной сделки или контакта и перейдите в чат с клиентом.

  2. Вызовите список шаблонов

    В поле сообщения введите /. Можно продолжить вводить название, например /оплата или /поездка, чтобы быстрее найти нужный вариант.

  3. Выберите шаблон

    Нажмите на нужный шаблон — его текст появится в поле сообщения.

  4. Обязательно проверьте сообщение

    Перед отправкой проверьте:

    • имя клиента;
    • название и дату программы;
    • стоимость;
    • наличие мест;
    • ссылку;
    • место и время встречи;
    • соответствие ответа вопросу клиента.

  5. Отредактируйте и отправьте

    При необходимости измените или дополните текст и только после этого отправьте сообщение.

Список шаблонов после ввода слеша в чате amoCRM
Скрин 4. Список шаблонов после ввода /.
Выбранный шаблон перед отправкой в amoCRM
Скрин 5. Выбранный шаблон в поле сообщения перед отправкой.

Важные правила

  • Сначала создайте все необходимые шаблоны, но не проверяйте их на реальных клиентах.
  • Для проверки используйте тестовый диалог со мной.
  • Не отправляйте сообщение сразу после выбора шаблона — сначала перечитайте его.
  • Не указывайте в универсальном шаблоне дату, цену или наличие мест, если эта информация часто меняется. Такие данные лучше проверить и добавить перед отправкой.
  • Если шаблоны похожи, дайте им разные и понятные названия.
  • Не создавайте дубли: перед добавлением проверьте, нет ли уже похожего шаблона.
  • Не используйте функции «Быстрый ответ» и «URL-кнопка».
  • Если сомневаетесь в формулировке или настройке, остановитесь и напишите мне.

Когда всё будет готово

Пришлите мне сообщение «Шаблоны готовы» и, желательно, список созданных шаблонов. Я проверю их и верну вам обычные права менеджеров.